すぽさん投資ぶろぐ

「成長、ビジネスモデル、割安」を軸にした中長期投資ブログ


「すぽさんの成長株セレクト(第2回)」はファーストロジックです

日経マネー3月号(連載第2回)が本日発売されました。


 

連載第2回は「ファーストロジック」の議論です。議論の中で、売り手(不動産業者)から見た「楽待」と、買い手(不動産投資家)から見た「楽待」の違いが見えてきた楽しい議論でしたがその様子をまとめさせて頂きました。ボリュームが多かったため、前回のコラボスと比べるとかなりまとめさせて頂きました。

この連載をするにあたり「掲載した議論の依頼者」の方にお礼をさせていただくことにしています。アインさん、差し支えなければメールにご連絡いただければと思います。
spo_toushi@infoseek.jp

企業分析:2388ウェッジHD(4.5)

アイルさん
代理での参加ありがとうございます。それでは2328ウェッジHDです。よろしくお願いします。
■結論
「経済の毛細血管」を発明し、これまで与信できていなかった新興国(の田舎)での貸付を通じて急成長の扉を開く。
ビジネスモデル面ではPOS、スマホ、現地確認というユニークな仕組みによって、軽くて早い上に真似しづらい組織体制を生み出す。
成長面では2017年度中に20カ国へ進出するという想像を超えるスピード感で成長を狙う。成長を担保できる軽い組織体制に加えてインドネシアの黒字化など成功例も生まれており、計画通り(2018年度に利益20倍)とは言わなくても計画の半分程度は十分想定できる。
増資リスクは考えられるが、これだけの急成長が実現するなら大きな問題にはならない。昭和ゴム労働組合との対立などもあり、清廉潔白な経営とまでは言えないものの昭和ゴムの地道な立て直しなど誠実な姿勢は評価できる。評価は4.0に近い4.5続きを読む

ウェッジHDそろそろ議論を開始します

「家賃は」さん
ウェッジHDの議論の準備ができました。ご都合はいかがですか?ご連絡ください。 

★銘柄分析依頼での考え方(ルール)について

※この記事は常に2番目に表示するようにしています。
過去の分析を探したいときは「記事検索」からどうぞ。
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[分析予定リスト]
にしさん、6238フリュー
人参さん、1435インベスターズクラウド
Gananさん、2928ライザップ
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2017年の抱負

もう今年も4日になりましたが、改めまして今年もどうぞよろしくお願いします。今年の抱負というか意識するキーワードは「等身大」にしようと思います。

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2016年を振り返って

今年も一年ありがとうございました。今年は色々なトピックがあった印象深い一年でしたが少し振り返ってみたいと思います。

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ポートフォリオ7銘柄の損益(2016年12月)


20161231

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