すぽさん投資ぶろぐ

「成長、ビジネスモデル、割安」を軸にした中長期投資ブログ [Twitter @spo_toushi]

3.0

企業分析:4528小野薬品工業(3.0)

おそ松さん

お待たせしました。4528小野薬品工業です。一緒に議論をお願いします。
■結論
画期的なガン新薬「オプジーボ」が実用フェーズに入り収穫期に。1,000億円程度の営業利益まで成長すれば今の株価も正当化できる。3.5に近い3.0。
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企業分析:6165パンチ工業(3.0)

えりーさん

お待たせしました。6165パンチ工業です。
■結論
中国・アジア市場が好調、かつ、株価は割安で短中期的には面白みがあるものの、ビジネスモデル面は脆弱で、特にB/Sの悪さが目立ちます。中長期視点では不安が前に立つ企業です。3.0です。
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銘柄分析:4848フルキャストHD(3.0)

さるさnさん

お待たせしました、4848フルキャストHDです。一緒に議論をお願いします。(遅きを失した感もありますが・・)
■結論
好景気を享受している業界(人材系)の出遅れ株。好業績で株価は安いが、景気が悪化すると一気に業績が悪化するので、中長期(3〜5年)投資前提での保有は難しい。2.5に近い3.0。
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銘柄分析:6789ローランドDG(3.0)

haruhikoさん
6789ローランドDG、この内容で確定します。

■結論
安定的なビジネスモデルを抱えており営業利益率10%+を期待できる企業だが、為替と景気の影響を強く受ける弱点がある。2014、2015は為替の影響を割り引いて考えると割安感は低い。今後はAクラス程度の成長が期待できそう。3.5に近い3.0。

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銘柄分析:7820ニホンフラッシュ(3.0)

7820ニホンフラッシュの分析です。結局中国市場次第というタカさんの考え方に異論はありません。3.5に近い3.0です。
また、事前に情報をいただきありがとうございました。タカさんの情報で売上成長に関するポイントは出ていると思いますので、ビジネスモデルの側面から補足するような形でお伝えします。

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銘柄分析:2164地域新聞社(3.0)

junklandさん

2164地域新聞社の分析ができました。ショッパーのM&Aはプラス要因ですが、それ以外は「2139中広」に比べると弱い印象です。3.5に近い3.0です。
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銘柄分析:4281デジタルアドバタイジングコンソーシアム(3.0)

にのさん
4281デジタルアドバタイジングコンソーシアム(DAC)分析しました。成長はネット広告に連動で期待が持てますが、ビジネスモデルは脆弱です。3.0です。

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銘柄分析:2686ジーフット(3.0)

さゆこゆさん
2686ジーフット分析できました。中期期待銘柄という感じですが、ビジネスモデルが脆弱で好きになれません。2.5に近い3.0です。

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銘柄分析:3067東京一番フーズ(3.0)

winbigさん
3067東京一番フーズの銘柄分析です。ビジネスモデルは悪くなく財務面は心配ありませんが、成長は不透明です。3.0です。

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分析依頼:2883大冷(3.0)

斉藤さん
2883大冷分析しました。白黒つけづらい株ですね。2.5に近い3.0です。

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アラフォー男です。中長期投資をしたいと思える人を増やすという野望をもとにブログを書きます。
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